今年初めての化学品部会に26人が参加して開催

化学品部会(中村 博部会長)は、2016年2月1日午後3時から5時過ぎまで26人が参加して開催、初めに2016年度化学品部会組織変更として、部会長に中村 博 氏(久光製薬)、副部会長に鎌倉 勇人氏 (スリーボンド)、溝口 正士氏(日曹)、 高橋 智氏 (K-Iケミカル)が満場一致で選出され、2月25日に開催される業種別部会長シンポジウムの発表資料作成では、「2015年の回顧と2016年上期の展望」、副題として「景気低迷期だから見えてくるビジネス機会 経済回復期はいつか 日系企業はどう備えるか」で参加者はそれぞれ自社の業績などについて発表した。

2015年の回顧として、不況による市場圧縮、新規参入、人件費の高騰、スプレッドの上昇、石油価格の減少、新規プロジェクトへの取組、遺伝子変換綿普及の影響、ジェネリック品・違法品の影響、売掛回収リスクの上昇、人員削減によるコストカット、レアル安による採算悪化及び機器設備投資停滞、欧米メーカーとの価格競争激化による採算悪化、増加する為替変動リスク、アルゼンチン向け自動車輸出の減少、アジアからの安価製品流入の継続、消費マインドの落ち込みなど経済低迷要素が挙げられた。

2016年上期の展望として、営業担当者の増員、不況の継続、北部棉作地域の乾燥、遺伝子変換作物増加による棉薬剤の減少、石油価格連動の砂糖価格の高騰、降雨の影響、ジェネリック品の攻勢、ドルの為替の影響、就業短縮効果、設備投資効果、リストラによる販売管理費削減、失業率上昇による民間医療保険加入者減少、公共病院予算削減、画像診断クリニックによるデジタル化投資拡大、為替安による消費マインドの低下、欧米系の自動車販売不振、金利の高止まりなどが挙げられた。

参加者は中村部会長(久光製薬)、鎌倉副部会長(スリーボンド)、高橋副部会長(K- I ケミカル)、溝口副部会長(日本曹達)、友納氏(フジフイルム)、大澤氏(ダイカラー)、吉田氏(出光)、汐見氏(クラレイ)、帆足氏(クラレイ)、成塚氏(キョーセラ)、作道氏(INABATA BRASIL IMP. E. EXPO.LTDA)角田氏(INABATA BRASIL IMP. E. EXPO.LTDA)、佐藤氏(長瀬産業)、田中氏(三井化学)、池田氏(住友化学)、松村氏(パイロットペン)、森氏(大塚化学)、久住氏(東洋紡)、西風氏(東洋インク)、樫村氏(高砂香料)、金剛氏(宇部興産)、蛭子領事(サンパウロ総領事館)、平田事務局長、天谷アドバイザー、吉田調査員、大角編集担当

左から溝口副部会長(日本曹達)/鎌倉副部会長(スリーボンド)/中村部会長(久光製薬)/高橋副部会長(K- I ケミカル)

13人が参加して金融部会開催

今年初めての金融部会(深井 泰雄 部会長)は、2016年1月29日午後3時から13人が参加して開催、初めに2016年度金融部会の新運営体制として原敬一部会長、大谷隆明副部会長、林雅夫副部会長を選出、深井部会長は2015年に実施された金融部会活動を紹介、原新部会長は2016年度の金融部会活動方針を説明、また2月25日に開催される業種別部会長シンポジウムの資料作成は大谷副部会長が担当、同氏は2015年の回顧と2016年の展望並びに各行のSelic金利並びにGDP伸び率,為替、インフレ予想の資料提出期限やスケジュールなどについて説明した。

参加者は深井氏(みずほコーポレート銀行)、原氏(ブラジル三井住友保険)、金田氏(みずほコーポレート銀行)、小渕氏(ブラデスコ銀行)、横路氏(大和証券)、金子氏(ブラジル三菱東京UFJ銀行)、石川氏(トヨタ銀行)、林氏(ブラジル三井住友保険)、井上氏(ブラジル三井住友保険)、大谷氏(ブラジル三井住友銀行)、蛭子領事(サンパウロ総領事館)、平田事務局長、大角編集担当

 

建設不動産部会に15人が参加して部会長シンポジウム発表資料作成で意見交換

建設不動産部会(藤井健部会長)は、2016年1月28日午後5時から6時30分過ぎまで15人が参加、2月25日に開催される業種別部会長シンポジウムの発表資料作成で意見交換、2016年度の部会活動方針の発表をした。

2015年の回顧として、サンパウロ市内新築住宅売出件数の軒並み減少、新規受注の鈍化、連邦警察の特別捜査「ラヴァ・ジャット作戦」によるペトロブラス石油公社の汚職問題がゼネコン大手の幹部逮捕から連立与党の政治家まで拡大している影響でインフラ整備プロジェクトの先送り、歳出削減対策による社会資本整備工事の減少、厳しい日系企業の投資環境、案件進捗の遅れや計画延期、工場用地価格の上昇、日本企業のブラジル進出の停滞、アパートの賃貸料の低下傾向などが話題となった。

2016年の展望として、リオのオリンピック関連工事遅れや観光客の受け入れ態勢の不備、宿泊施設を上回る環境客予想で天井上がりの賃貸価格や終了後の不動産処分、住宅ブーム㋨終焉に伴う価格の下落、10月の地方統一選挙にも関わらず、不動産物件の投資先送り労働者党主導の地方自治体工事案件への注目、サンパウロ州不動産組合による売出件数並びに販売物件の減少予想、大型インフラ投資の先送りなど非常に厳しい局面を迎えていることなどで意見が一致している。

参加者は藤井部会長(CGC)、奥地副部会長(戸田建設)、大滝氏(ホス建設)、森口氏(スターツ ブラジル)、遠藤氏(Nagawa do Brasil)、菅井氏(Nagawa do Brasil)、内田氏(エコジェン)、重枝氏(エコジェン)、スナゴ氏(FLEX PARQUE INDUSTRIAL)、西村氏(YKK)、蛭子領事(サンパウロ総領事館)、平田藤義事務局長、天谷アドバイザー、大角編集担当、吉田調査員

今年初めての労働問題研究会に53人が参加して開催

企業経営委員会(鈴木ワグネル委員長)の 労働問題研究会は2016年1月28日午後4時から6時まで53人が参加して開催、Mattos Filho Advogadosのジョゼ・ダニエル弁護士は「集団的脅迫(いじめ)撲滅プログラム法令13.185号(2015/11/06)と職場におけるその影響」、Intelecto RH のダニエル・メロ弁護士は「身体障障害者の雇用導入について」それぞれ講演した。

PdfMattos Filho Advogadosのジョゼ・ダニエル弁護士 「集団的脅迫(いじめ)撲滅プログラム法令13.185号(2015/11/06)と職場におけるその影響」

PdfIRH のダニエル・メロ弁護士「身体障障害者の雇用導入」

Wagner Suzuki (Construtora Hoss), Denise Mello (Intelecto RH), Fernando Seiji Mihara (Stüssi-Neves Advogados) e José Daniel Gatti Vergna (Mattos Filho) (Fotos: Rubens Ito / CCIJB)

Durante as palestras houve um acalorado debate entre os expositores e o público-participante.

 

RI / CCIJB

日本トムソン ブラジル現地法人のオープニングセレモニーに出席

2016年1月27日、ニードルベアリングや直動案内機器メーカーの日本トムソン ブラジル現地法人のオープニングセレモニーが開催され、会議所から村田 俊典会頭および平田 藤義事務局長が出席した。同社日本本社より宮地 茂樹代表取締役社長が出席、開会のスピーチを行い、島津ブラジル現地法人IKO BRASIL代表が挨拶を続け、関係者や取引先を招いたセレモニーが盛大に行われた。

Fotos: Divulgação

今年初めての日伯法律委員会に60人が参加して開催

今年初めての日伯法律委員会(松下理一委員長)は、2016年1月21日午後4時から6時過ぎまで60人が参加して開催、進行役は矢野クラウジオ副委員長が務め、初めにPinheiro Neto Advogadosのレオナルド・アウグスト・バティラナ シニアパートナーは「サービス税とサービス輸出」について、サービス税のコンセプトや変更点、サービス税(ISS)は役務提供を行う法人や個人独立業者の受取対価に対して課せられ、サービス提供者の所在する市により課税、技術者のサービス輸出の例などについて説明した。

Trench, Rossi e Watanabe Advogados のプリシラ・ファリセリ パートナーは「ブラジルにおける課税に関する仲裁規定」について、法令13129号/2015、法令13140号/2015、課税に関する仲裁規則、返済期間などについて説明、Honda Estevão Advogadosのタイス・ハナ・ナカシマ シニア弁護士は、「日伯二重課税防止協定 」について、暫定措置694号(MP694)及び暫定措置692号(MP692)、個人が得たキャピタルゲイン(債券または株式などの資産の価格上昇による利益)に対する課税、日伯2国間の二重課税防止条約によって、ブラジルに非居住者の日本人は、今年1月からブラジルで得たキャピタルゲインには課税されないなどについて説明、PwCのパウラ・ロマノ弁護士は、「デジタル税務帳簿(EFD)、デジタル会計帳簿 (ECD)」について、会計ブロックJ,K,L 課税ブロックM,N その他のブロックX Y 申請期間、罰金などについて説明した。

PdfPinheiro Neto Advogadosのレオナルド・アウグスト・バティラナ シニアパートナー 「サービス税とサービス輸出」

PdfTrench, Rossi e Watanabe Advogados のプリシラ・ファリセリ パートナー 「ブラジルにおける課税に関する仲裁規定」

PdfHonda Estevão Advogadosのタイス・ハナ・ナカシマ シニア弁護士 、「日伯二重課税防止協定 」

PdfPwCのパウラ・ロマノ弁護士 、「デジタル税務帳簿(EFD)、デジタル会計帳簿 (ECD)」

 

Thaís Hana Nakashima (Honda Estevão Advogados), Leonardo Augusto Bellorio Battilana (Pinheiro Neto Advogados), Priscila Faricelli (Trench, Rossi e Watanabe Advogados), Paula Romano e Cláudio Yukio Yano (PwC) (Fotos: Rubens Ito / CCIJB)

As reuniões são dirigidas aos sócios, diretores, gerentes, advogados, consultores, assessores, entre outros profissionais das empresas associadas à entidade.

RI / CCIJB

 

 

 

第2回日伯政策対話委開催 日本の中小企業政策など紹介

AGIR第2回日伯政策対話 開催概要

実施日:2016年1月21日

場所:開発商工省(MDIC)講堂

参加者:総勢約25人

日本側: 経済産業省:中野岳史大臣官房参事、日本大使館:小林和昭参事官、ジェトロサンパウロ:大久保敦所長、栗原環ダイレクター、ブラジル日本商工会議所:櫻井淳政策対話委員会副委員長(ブラジル三菱商事)、パウロ・タケウチ産業競争力強化・中小企業育成ワーキンググループ長(ホンダサウスアメリカ)、セーザー・バロス氏(ホンダサウスアメリカ)、ロベルト・ヤナギサワ企画経営委員会副委員長(ブラジルトヨタ)、東崇徳労働ワーキンググループ副グループ長(ブラジルトヨタ)、平田藤義事務局長、天谷浩之アドバイザー、吉田章則調査員

ブラジル側:MDICカルロス・ガティーリャ生産開発局長、マーガレッチ・ガンディ二生産開発局自動車部門ダイレクター、マリア・クリスチナ・ミラニ生産開発局産業競争力部国際研究協力コーディネーター他、ABDIシモニ・ウデルマン氏、CNIジョン・ゴンザルベス産業政策部マネージャー他

 ブラジル側の開会挨拶を務めたカルロス・ガティーリャ開発商工省生産開発局長は、昨年9月の貿投委において、投資を拡大させる為の提案としてAGIRが取り上げられ、ブラジルの産業競争力強化に向けた種々提言を頂いた。AGIRに書かれているとおり、今のブラジル経済の発展には、長期を見据えた投資、そして技術革新を伴う生産性の向上が重要であると認識しており、その為には日本との協力を強化していくことが必要で、本日取り上げられている自動車の裾野産業育成や中小企業育成支援事業は非常に重要なテーマと考えていると述べた。

 日本側代表挨拶にたった小林参事官は、昨年の貿投委においてAGIRの重要性が再確認され、各提言内容を政府と産業界が一緒になって解決していくことが投資やビジネスの拡大に繋がっていくとして、AGIRにもとづく両国間の政策対話が合意された。AGIR提言の中にはMDIC以外の省庁との連携が必要になる課題も存在するが、外国企業との接点であるMDICには他省庁との連携の協力をお願いしたいと述べ、AGIR推進への期待を示した。

 カマラからの挨拶として平田事務局長は、貿投委はイバンハマーリョ元副大臣が議長を務めた2009年のから毎年参加しているが、徐々に日伯の協力関係は強くなってきており、ブラジル経済は不況に陥っているが、そんな中でもAGIRの提言にもある輸出経済特区(ZPE)制度の改善など急速に動いている提言もあると述べた。その上でブラジルの経済発展には、大企業を支えている中小企業を支援し、一次産品の輸出に頼らず、製造業の競争力を強化していくことが重要で、日伯が官民一体となってAGIR活動に取り組んでいくことを切に望んでいると、本政策対話への全面的な協力を約束した。

次に日本側のプレゼンテーションが行なわれた。

  • ①(経済産業省中野参事)日本の中小企業政策をテーマに、中小企業基本法による中小企業の定義や現状、そして戦後日本政府が行なってきた金融政策、振興政策、組織化政策などの政策について、経済成長に合わせた3つの時間軸に分けて説明が行なわれた。また、日本全国各地に存在する、資金や人材が不足している中小企業向けのワンストップ支援窓口の制度他についても説明を行なった。
  • ② (ジェトロサンパウロ大久保所長)ジェトロの海外展開支援事業をテーマに、海外54カ国73事務所、全国44拠点にあるジェトロのネットワークの強みを説明。また、見本市・展示会出展、商談ミッション派遣、海外バイヤー招聘による国内での商談会、専門家による支援や地域間交流事業などの様々な中小企業支援事業について細かく具体的な例を挙げて、説明を行なった。
  • ③(ブラジル日本商工会議所天谷浩之アドバイザー)日本商工会議所の小規模事業者支援事業をテーマに、商工会議所が政府の補助金を得て行なっている日本各地域の小規模事業者の経営改善支援活動についての説明を行なった。巡回・窓口指導では、教育を受けた経営指導者が一人年平均約500もの小規模事業者の経営相談に応じていると解説、また資金調達が困難な小規模事業者への経営指導を通じた融資を行なう小規模事業者経営改善資金融資制度なども紹介した。
  • ④ブラジル自動車サプライヤーの競争力強化に向けた提案。
    1. (パウロ・タケウチ産業競争力強化/中小企業育成ワーキンググループ長/ホンダサウスアメリカ取締役)自動車生産台数の下落、部品の生産コストの他国との比較、国内部品生産企業の技術レベルのギャップ、そして部品メーカーが活用できる産業政策の不足を説明した上で、5つの改善提案を行なった。①効率的な設備導入、人材育成などを通じた、中小企業の強化、②Simple Nacionalのような中小製造業に特化した税優遇政策、③ある特定の部品生産に特化した産業政策、④中小企業向けの融資、⑤ブラジル特有技術(例:エタノール)の輸出などを提言した。
    2. (ロベルト・ヤナギサワ企業経営委員会副委員長/トヨタブラジルダイレクター)自動車市場の下落に伴い、自動車部品産業の売上と雇用数も2011年をピークに下落してきており、組立メーカーとしても部品産業との協力関係一層必要になってくると述べた。その協力関係の例として、下請け企業とのコミュニケーションの強化や講習会、現場リーダーの日本への派遣研修制度や、技術者の交流事業などを挙げた。人材育成面での官民協力事業の提言として、①SENAI、HIDA、日系企業の協力と人材バンクを通じた熟練技術者の効率的な活用、②規制緩和による中古機械の輸入や技術人材交流を活用した技術力強化、③経営悪化の際の解雇を防ぐ為の他産業との弾力的な雇用制度などを発表した。

次にブラジル側からのコメントが行なわれた。

(CNI/産業政策部マネージャー、Joao Goncalves氏)本日のセミナーは、様々なアイデアの発表、創造的な提案が盛り込まれ、セミナーの企画とイニシアティブに感謝する。中小企業が抱える課題は、我々も日々直面しており、SENAI、SEBRAEやMDICと連携した事業もある。本日の提案の中でCNIが役に立てる機能はあると思うが、CNIの他の部署に関連するテーマも含まれており、皆で議論をしながら事業を進めていく必要がある。また今後きちんとした事業計画を作成して進めていく必要がある。

(MDIC/SDP・DEIETダイレクター、Margarete Gandini氏)発表は大変貴重なものであり、自動車部品の裾野産業育成は簡単なテーマではないと思っている。その為一緒に協力して活動していく必要がある。本日の提言に関しては、WGで議論するなどもっと深堀することが重要だ。全ての提言は堅実で、ちょうど来週火曜日に開催予定の自動車部品裾野産業育成に関する会合でも議題にもしていきたい。自動車産業の成長には、組立メーカーのみならず、部品産業も強化しなければならない相互関係にある。現在は、様々な国との貿易の合意を進めているし、日本との協力も重要となる。自動車産業が不振から脱却する為の解決策が求められている今、ホンダとトヨタからの提言は、政府としても感心が高いもので今後深堀していきたい。

(ABDIのSimone Uderman氏)ABDIは、MDICと連携し産業政策を10年近く作成してきており、事業計画により産業を活性化させる機能がある。本日のセミナーには貴重なアイデアが示されており、産業の開発や促進に大きく寄与するものとの思う。今後もこのような会合に積極的に参加し、WGができた際にも参加協力をしていきたい。

(閉会挨拶)本日司会を務めたMDICのMaria Cristina Milani氏は、本日の会合の内容は、本日参加できなかったが関係している中小企業庁、SEBRAE、APEXなどとも共有し、一度整理をしてから、優先項目を絞り、長期計画の時間軸を組立てたうえで、両国メンバーからなるワーキングチームを発足して、その実現に向けて取り組んでいきたいと述べた。

MDICからの返信メール慨訳

開会の挨拶 (左から、平田事務局長、ガティーリャ局長、小林参事官) 

熱心に聞き入る第2回日伯政策対話委員会の参加者達


左は日本の中小企業政策について発表する経済産業省の中野岳史参事/マリア氏(MDIC) 

左はジェトロの海外展開支援事業について発表するジェトロサンパウロ事務所の大久保敦所長

左は日本商工会議所の小規模事業者支援事業について発表するブラジル日本商工会議所の天谷浩之アドバイザー

プレゼンテーションを行なうパウロ・タケウチ氏(ホンダサウスアメリカ)                    


ロベルト・ヤナギサワ氏(トヨタブラジル)による提言


司会を務めたマリア氏(MDIC)                                            


コメントするマルガレッチ氏(MDIC)

金融部会の第2回マーケット情報配信サービスに19社が参加して開催

金融部会(深井 泰雄 部会長)主催の第2回マーケット情報配信サービスのビデオコンファレンスセミナーは、2016年1月20日午後4時から4時30分過ぎまで商工会議所会議室から放送、同セミナーには19社が参加、講師に大和証券の横路史生氏を迎えて、テーマ「2016年のブラジル経済、株式相場、レアル相場の見通し」と題して講演、参加者には事前に横路講師が作成したPDF資料を配布した。

横路史生氏は初めに昨年のブラジル株とレアル相場の回顧として、株の上昇率はドル高の為替による輸出増加並びに益々競争力がアップしている紙・パルプ企業が1位から3位を独占、また紙・パルプセクター以外にも食肉や航空機エンブラエル社などの輸出銘柄の株価上昇が目立った。またこれ以外にも薬局・医薬品チェーン、ヘルスケア、日用雑貨チェーン、アパレルなどの小売りセクターが勝ち組となって株価が上昇している。

業種別ウエイトではトップが金融セクターで34%を占め、また上位8行で過半数を占めた。今年のサンパウロ平均株価は年初来すでに13%下落。過去6年間のレンジは下限に達しているものの、投資家心理が冷え込んだ2008年には6倍まで売り込まれた。

昨年の大手銀行は金利上昇などによる業績好調でそれぞれ最高益を計上、今年の株式市場は鮮明になってきている中国経済の停滞、原油や鉄鉱石などの国際コモディティ価格の不透明感、ドル高の為替などの要因で資源株はボラティリティが鮮明、紙・パルプは為替の恩恵を受け、高齢化進展や人口ボーナス期の継続などから消費拡大継続で小売セクターが有望、しかし国内外の金融市場の最悪シナリオで2万5000ポイントを切る可能性が否定できない。

また横路史生氏はボベスパ指数や株価収益率、株価純資産倍率銀行業績の先行指標のローン延滞率、民間銀行トップのイタウー銀行とブラデスコ銀行の業績比較、原油と鉄鉱石の価格動向、各上場企業の2008年以降の株価の推移並びに今後の予想、各国通貨の対米ドル騰落率、商品市況と資源国通貨の関係、レアル通貨の為替レート予想、為替を動かす国内要因として財政収支、失業率、鉱工業生産、消費動向、貿易収支、格付け会社による格付変更、米国金利と中国景気の動向、2016年のブラジル経済とレアル通貨、株式相場の見通しではメインシナリオ、楽観シナリオ、悲観シナリオなどについて説明した。

講演中の大和証券の横路史生氏

O Olhar Japonês no Brasilのオープニングに会頭が出席

ブラジル日本文化福祉協会(文協)主催のイベント「O Olhar Japonês no Brasil」が開催されるのに先駆けて20日に行われたイビラプエラ公園日本館でのオープニング式典に会議所から村田 俊典会頭が出席した。日本館は昨年11月から約1か月間の改修工事が行われ、今年一般公開が再開。式典には日系社会関係者や関係者約200名が出席した。

食品部会に19人が参加して業種別部会長進歩の資料作成

食品部会(藤江 太郎部会長)は、2016年1月19日午後4時から6時まで19人が参加して開催、初めに今年の部会運営体制の変更として選任された西裏 昌弘副部会長(NHフーズ・ブラジル)並びに山村 嘉宏副部会長(三井アリメントス)が挨拶を行い、総務委員会と企画戦略委員会の共催で2016年2月25日に開催される業種別部会長シンポジュームの発表資料作成のために、参加者は自社の2015年の回顧と2016年の展望を発表、ドル高の為替による輸入コストの上昇、嗜好品の買い控え、サンタ・カタリーナ州産豚肉の品質評価、日本向け牛肉加工品並びにブラジルへの牛生肉解禁、日本側のブロイラー在庫過多、TPP締結における将来性の予見、北東地域へのコマーシャル強化、ICMS税関連特需効果、天候異変による種子販売の落ち込み、外食産業の積極的な新製品の投入、清酒業界の顧客ニーズの変化、ブランド力の強化、選好価格二極化への対応、富裕層の購買力低下、競合他社の現地生産加速、消費者マインドの更なる悪化、豚肉の日本向け輸出促進などが挙げられた。

また第2回日伯農業・食糧対話開催について、在ブラジル日本国大使館の光廣政男二等書記官は、議題案として開催日時・場所、日伯の出席者、ブラジルへも投資環境の改善・整備、穀物輸送インフラ改善・マトピバ地域農業開発、ブラジルでの日本食普及、日本食及び日本企業のPRのためのレセプション開催、日本企業の関心の高い施設の選定、アンケート調査協力などについて説明、藤江 太郎部会長は、在クリチーバ日本国総領事管轄区の2016年の日本祭り関連イベントへの食品部会関連企業の参加案内、2016年度の食品部会活動方針について説明、また天谷浩之アドバイザーは、食品部会関連の政策対話委員会の更なる投資実現に向けた行動計画AGIRについて説明した。

参加者は藤江部会長(味の素)、山村副部会長(三井アリメントス)、西裏副部会長(NH FOODS)、秋元氏(キッコーマン)、樫村氏(高砂香料)、 石嶋氏(ヤクルト)、美馬氏(ヤクルト)、大塚氏(JT International)、山口氏(フジオイル)、タケイ氏(兼松)、宮内氏(丸紅)、小林氏(東山農産)、遠藤氏(ナガセ)、光廣二等書記官(日本大使館)、藍原副領事(サンパウロ総領事館)、平田事務局長、天谷アドバイザー、吉田調査員、大角編集担当

左から藤江部会長(味の素)/西裏副部会長(NH FOODS)/山村副部会長(三井アリメントス)